天堂和地狱之间的战争正在地球上肆虐。
同时的，Issei精虫上脑，渴望破处。他的初恋女友变成了一个带翅膀的怪物，想杀了他。幸运的是，有着傲人身材的红发女郎Rias救了他。她是神秘学研究俱乐部的主席，这个俱乐部并不研究神秘学。他们是神秘的，而Rias是魔鬼，堕落天使是魔鬼的长期敌人。Rias把Issei当成了一个心甘情愿的奴隶，并开始训练他在与堕落天使的战斗中使用魔法。如果Issei能够提高他的神秘技能，他将能够帮助他火辣的主人和她美貌的女高中生朋友，击败他们的敌人。更好的是，他可能会有几个性感的奴隶。
演员: Yuki Kaji
/ Ayana Taketatsu
/ 伊藤 静
/ 日笠阳子
/ 立木 文彦
/ Risa Taneda
