海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战。
演员: 长嶋一茂
/ Akiko Yano
/ Tokie Hidari
/ Rumi Hiiragi
/ Tomoko Naraoka
/ Kazuko Yoshiyuki
/ Akihiko Ishizumi
/ 斎藤 志郎
/ Ikuko Yamamoto
/ 山本 与志恵
