故事改编自古川日出男的小说《平家物语：犬王篇》，描述室町时代天生外貌畸形的能乐艺者犬王与遭受诅咒失明的琵琶法师友鱼，两者在纷乱时代经历的奇幻事迹。
导演: Masaaki Yuasa
演员: 蔷薇园艾芙 / 森山未来 / 柄本佑 / 津田 健次郎 / 松重丰 / Gota Ishida
